春日井市 S様
資産運用という明確な目的を持ってご友人とご来店されました。
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- 退職を機に家計の見直しを行なっており、今ある預貯金資産を色々な金融商品へ分散して運用していきたいと考え、預け替え先を検討していました。そのような時に友人がこちらのショップで保険商品のお話を聞かせていただくこのことでしたので、便乗させていただきました。
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- 保障目的ではなく、資産運用目的での保険を探していたので、本当に自分の目的に適した商品を紹介していただけるのかが気掛かりでした。
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- 事前に友人から聞いていた通り、土屋さんは本当に話しやすい方で、とても良い方でした。紹介いただいた商品も自分の目的にあった商品であり、疑問点にもテキパキと回答いただけたので、不安なく加入することが出来ました。丁寧な対応をありがとうございました。
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- また今後もライフスタイルに変化があった時などに保険の見直しや新規加入を検討する機会が出てくるかと思います。その際には気軽に相談できる場所として、今後も宜しくお願いします。
土屋 美奈子
資産運用という明確な目的を持ってご友人とご来店されました。S様自身がとても金融知識が豊富で、ご質問の内容についても深くて私自身刺激を受け、学びもいただけたことを嬉しく思いました。ご案内させていただいた商品がS様のご意向に沿ったもので良かったです。今後もお気軽にお立ち寄りください。ありがとうございました。
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