春日井市 O様
資産運用をするにあたり、なかなか踏み出せないとのことでご来店。
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- NISAやiDeCo含め、資産運用を考え始め、アドバイスをもらおうと思いました。
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- 何をするのが良いのか、NISA・iDeCoだけで良いのか、他にどんな方法があるのか、よく分かりませんでした。
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- まず「何をしようか」ということがはっきりしました。NISA・iDeCo・ふるさと納税はやっぱりやめるべきだと思いましたし、他の積立の紹介もしてもらったので、今必要ではないお金は運用にまわそうと思うようになりました。
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- また新たに良い商品が出た時には教えて欲しいですし、加入した商品についても変更した方が良い時には声をかけていただきたいと思います。これからも宜しくお願いします。
土屋 美奈子
資産運用をするにあたり、なかなか踏み出せないとのことでご来店。当店で定期的に開催しているマネーセミナーにもご参加いただいたり、何度かご来店いただいた際に、つみたてNISAも含め、資産形成のご案内をさせていただき、必要性を感じて踏み出すきっかけが出来たことを嬉しく思います。とても気さくなお人柄で私自身楽しい時間を過ごさせていただきました。資産運用については良いリスクも悪いリスクも伴います。不安にならぬようフォローさせていただきます。ありがとうございました。