N市 I様
教育資金のご相談でご来店いただきました。
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- 今回一つ保険が満期になったため。あと次女が産まれ新しく保障を増やしたかったので。
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- 万が一の時、どのくらいのお金が必要なのかイメージ出来ていなかったので、その点が安心した。どんな保険をどのくらい増やせばいいのか自分では検討もつかなかったので、おすすめの保険を聞いてみたいと思っていました。
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- 家族分の保険をリストにまとめていただき、全体を見た上で、アドバイスいただきました。私の中では全く加入中の保険を整理できていなかったので、とても助かりましたし、無理せず支払えるかどうか、遺族年金などで補えないのはいくらくらいか、何才までに支払い終えるのが良いのかなど、多方面より細かくアドバイスいただき、条件をしっかり満たした保険に入ることが出来ました。自分では絶対見つけられなかったと思いますし、漠然とした将来に対する不安が解消されました。様々な保険を扱ってみえるので、現在の私に合っている保険を教えていただけたことが有り難かったです。
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- これからもポイントポイントで保険の見直しなど、末永くお付き合いお願いしたいです。また自分では保険の見直しタイミングがいまいち分からないので、そろそろ見直しどうですか？というお知らせ連絡などいただけたら、有り難いです。
ファイナンシャルプランナー：福岡 貴代実
教育資金のご相談でご来店いただきました。教育資金は、使いたい時期、必要額の設定、積立期間などがとても重要になってきます。ご要望に合わせて、ご納得いく商品をご提案できたことを嬉しく思います。今後もご加入保険リストを元に管理させていただきます。末永いお付き合いをよろしくお願い致します。
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